Especialista de Investimentos – Salvador
Descrição da vaga: Área de Assessoria de Investimentos do segmento Alta Renda. Nossa equipe de Advisors atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.
Responsabilidades e atribuições: Assessoria direta e constante com clientes com objetivo de fechar negócios: avaliação da carteira de investimentos dos clientes, oferecendo uma estratégia de alocação alinhados ao perfil do investidor, cenário e resultado; Foco na Captação de novos recursos; Atuação com gerentes do segmento de forma a impulsionar o crescimento e resultados de suas agências; Estar constantemente atualizado sobre cenário econômico e oportunidades de mercado.
Experiência e Conhecimento Relevante:
– Certificação obrigatória: CEA
– Certificação desejada: CFP
– Perfil comercial
– Experiência com atuação comercial no segmento bancário, mercado financeiro. Foco em clientes perfil alta renda.
Formação: Ensino Superior Completo em Administração, Engenharia, Matemática, Economia, Marketing ou correlatas.
Local: Salvador – BA
Grupos de WhatsApp, Telegram e Redes Sociais.
